РФ: Токсичная недвижимость

Стресс-тест ЦБ РФ показал, что некоторые банки вполне могут столкнуться с проблемой ликвидности, в топ-30 наблюдаются единичные случаи, сообщил зампред Банка России Алексей Симановский журналистам в пятницу. Особенно, по его словам, проблема ликвидности может затронуть те кредитные организации, которые еще до кризиса активно финансировали девелоперские проекты.

‘Особенно речь идет о тех банках, которые в свое время, еще до кризиса, очень активны были на инвестиционно-строительном рынке, они влезли в стройки, котлованы, проекты и до сих пор не могут вылезти из ситуации’, – подчеркнул он. Зампред ЦБ РФ отметил, что те банки, которые не вкладывают относительно короткие ресурсы в достаточно длинные проекты, проблем не испытывают.

Строительная отрасль была самой перегретой до кризиса и пострадала от него сильнее всех. До краха ежегодный прирост кредитования в сфере недвижимости составлял 80%, отмечал в марте 2010 года Алексей Кудрин, тогда министр финансов.

По оценке экспертов, совокупный долг по кредитам компаниям строительного сектора составлял на конец 2009 года около $360 млрд. В течение года практически все девелоперы вели переговоры о реструктуризации долгов, и банки часто шли им навстречу. Для многих заемщиков закономерным итогом стала расплата активами и передача залогов. Всего банки, по подсчетам ЦБ, получили непрофильные активы примерно на 2 трлн руб., большая часть – это недвижимость, ‘может быть, процентов 70’, заявлял ранее А.Симановский.

О том, что более 70% залогового имущества у двадцатки крупнейших банков РФ приходилось на недвижимость, сообщала в марте прошлого года на конференции ‘Залоги-2010’ директор управления по работе с проблемными активами Сбербанка РФ Светлана Сагайдак. В ‘Уралсибе’ расчеты Сбербанка подтверждали, указывая, что многим банкам за пределами топ-50 в результате реструктуризации перешли непрофильные залоги, объем которых, в случае их перевода на баланс, превышал 30% валюты баланса кредитной организации.

В похожей ситуации оказался и сам ‘Уралсиб’. ‘Более 50% залоговой массы банка приходится на недвижимость. В целом на баланс компаний корпорации ‘Уралсиб’ в результате реструктуризации перешли залоги, стоимость которых равняется примерно 5% активов банка’, – сообщал агентству ‘Интерфакс’ советник председателя правления банка ‘Уралсиб’ Алексей Чаленко.

У Промсвязьбанка на недвижимость приходилось 46% залогового имущества в портфеле проблемных ссуд, рассказывал агентству вице-президент, руководитель департамента по работе с проблемными активами Промсвязьбанка Аскар Токсанбаев.

Как указывалось в прошлогоднем исследовании Bank of America—Merrill Lynch, недвижимое имущество составляет две трети залогов по корпоративным кредитам. ‘Наша оценка основана частично на данных отчетности, частично на информации, почерпнутой в ходе общения с менеджментом банков’, — пояснял ‘Коммерсанту’ аналитик BofA-Merrill Lynch Иван Бохмат.

По данным BofA-Merrill Lynch, в примечаниях к отчетам банков за 2009 год указано, что у Сбербанка 58,5% просроченных кредитов были покрыты залогами в виде недвижимости, у банка ‘Возрождение’ – 55% залоговых кредитов обеспечены недвижимостью, у ВТБ недвижимость составила 90% изъятого за долги залога. У Росбанка и у Банка Москвы (по МСФО за 2009 год) залогом недвижимости было обеспечено 35-40% кредитного портфеля.

Согласно разработанным ЦБ поправкам к положению ‘О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери’, с будущего года банки должны будут начислять резервы на недвижимость, доставшуюся им за долги, а также на недвижимость и землю, которые не используются для осуществления банковской деятельности.

Для таких активов, учитываемых на балансе банка более 1 года, размер резерва установлен на уровне не менее 10%, более 2 лет – не менее 20%, учитываемых более 3 лет – не менее 35%, более 4 лет – не менее 50%, более 5 лет – не менее 75%. Ожидается, что указание вступит в силу с 1 января 2012 года.

Новые нормы, по расчетам Банка России, будут стимулировать банки избавляться от таких активов, основную часть которых составляет недвижимость, заявлял весной текущего года Симановский. В противном случае банкам со следующего года придется досоздать резервы объемом не менее 70 млрд руб.