Акционеры "X5" планируют выкупить 96,5% допэмиссии

Как пишет российское издание ‘Ведомости’, бумаги будут выкупаться по объявленной ранее цене – $21,37 за GDR (то есть всего акционеры заплатили $992,04 млн.). Своим правом воспользовались ‘Альфа-групп’ и некоторые представители менеджмента ‘Х5’, в том числе – главный исполнительный директор Лев Хасид.

По данным издания, оставшиеся 1 684 704 GDR будут предложены на открытом рынке. В зависимости от спроса в рамках размещения инвесторам могут быть предложены еще до 3 769 112 казначейских GDR.

Глобальные координаторы проекта – ‘Citi’ и ‘Goldman Sachs International’, букраннеры и андерреайтеры – ‘Alfa Capital Markets’, ‘Citi’ и ‘Goldman Sachs International’. Лид-менеджеры – ‘BNP PARIBAS’, ‘Commerzbank Corporates & Markets’, ING и ‘Raiffeisen’. Окончание размещения запланировано на 9 мая.

Вырученные в ходе вторичного размещения средства ‘X5’ планирует потратить на оплату покупки ‘Formata HoldingB.V.’, владеющей сетью ‘Карусель’, а также ребрендинг сети и интеграцию.

Согласно информации ‘Ведомостей’, в инвестмеморандуме ‘Х5’ указывала, что ‘Карусель’ оценена в $970 млн., но кроме них компания понесет издержки, связанные с интеграцией и выполнением обязательств по контрактам. В частности, в начале года ‘Formata Holding’ подписала с дочерними структурами ‘DonsonB.V.’, бенефициарами которой являются основатели ‘Пятерочки’ Андрей Рогачев и Татьяна Франус, контракт на строительство пяти гипермаркетов общей стоимостью $223 млн.

‘X5 Retail Group’ управляет сетями ‘Пятерочка’ и ‘Перекресток’. На 31 декабря 2007 г. сеть включала 674 собственные и 680 франчайзинговых ‘Пятерочек’ и 179 собственных и 8 франчайзинговых ‘Перекрестков’. Выручка в 2007 г. – $5,32 млрд., EBITDA – $479,2 млн., чистая прибыль – $141,4 млн.