The Banker: российские банки продолжают консолидацию

Британское издание The Banker выпустило обзор банковской отрасли России, где намечены основные тренды и приводятся рейтинги самых быстрорастущих банков и коммерческих организаций, которые претерпели наибольшие убытки в 2012 г.

Первая четверка крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, ‘Газпромбанк’, ‘Альфа-банк’) не изменилась в 2012 г: как и прежде, контролируемые государством банки доминируют в финансовом секторе страны. Вторичное публичное размещение Сбербанка на сумму в $5,2 млрд в сентябре прошлого года кардинально не изменило ситуацию среди его акционеров: государственная доля немного сократилось, но до сих пор превышает 50%.

“Банк Москвы”, занимавший два года назад 14-ю строчку в рейтинге, ушел с рынка после слияния с ВТБ в 2011 г. (хотя известный бренд новый хозяин обещает сохранить). Крупный региональный игрок “Ханты-Мансийский Банк”, который еще год назад находился на 24-й строчке, также покинул рейтинг после слияния с “Номос-Банк”. “Росбанк”, дочерняя структура французской финансовой группы Societe Generale, после покупки нескольких небольших банков смог обойти крупнейший частный банк в России “Альфа-банк” по размеру основного капитала.

Топ-10 самых быстрорастущих банков

По всей видимости, тренд по слиянию сохранится и в 2013 г. Так, банк “Открытие“, который в 2012 г. поднялся с 34-й на 29-ю строчку, объявил о планируемой покупке более крупного “Номос-Банка”, занимающего 8-ю строчку в рейтинге. Если сделка состоится, то новая финансовая организация с активами более $28 млрд может стать вторым крупнейшим частным банком России.

Позитивных результатов достигли те банки, которые занимаются потребительским кредитованием и выпуском кредитных карточек. По всей видимости, этот тренд не только сохранится, но и усилится в этом году. Пять из 10 крупнейших банков по доходности активов (ROA) в России в 2011 г. выдавали потребительские кредиты.

Банк “Русский стандарт”, занимающий 11-ю строчку в рейтинге, имеет доходность активов на уровне 3,5%. Кстати, “Русский стандарт” в 1999 г. стал пионером этих финансовых услуг в России.

Сегодня рынок потребительского кредитования контролируется в основном иностранными игроками, в том числе американским GE Money и венгерским ОТП. Второй лучший показатель в рейтинге у банка “Хоум Кредит”, который принадлежит международной инвестиционной группе PPF Group. В первую десятку кредиторов с лучшей доходностью активов входит лишь один полностью российский банк – “Восточный экспресс банк”.

Доходность активов (%)

Сбербанк – единственный банк с полным ассортиментом услуг (или универсальный), который входит в десятку финансовых организаций с самой высокой доходностью активов в России. Без сомнения, 19 тыс. отделений по всей стране (наследие советского Сберегательного банка) помогает Сбербанку сохранять доминирующую роль на рынке обслуживания физических и юридических лиц. В то же время Сбербанк отмечает, что потребительское кредитование остается для него одним из основных источников увеличения прибыли. Неслучайно банк приобрел в 2012 г. 70% акций Cetelem, российского подразделения BNP Paribas по выдаче потребительских кредитов и кредитных карточек.

Top-10 банков с самыми низкими относительными издержками

Что касается первой десятки банков с лучшим соотношением административных расходов и операционной прибыли, то помимо ОТП и “Хоум Кредит” в список входят “Банк Санкт-Петербург” и “Московский кредитный банк”, которые специализируются в кредитовании малого и среднего бизнеса. Кстати, этот сектор также считается очень перспективным на банковском рынке. Банк ‘Санкт-Петербург’ и “Московский кредитный банк” используют в работе с клиентами опыт и рекомендации своих крупных акционеров: Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

Увеличив почти в два раза основной капитал в 2011 г., “Московский кредитный банк” также занимает вторую строчку в списке самых быстроразвивающихся финансовых организаций России. Первую строчку в этом рейтинге занимает “Сургутнефтегазбанк”, который является опорным банком крупной нефтегазодобывающей компании. Таким же опорным банком является и “Газпромбанк”.

Топ-10 банков с наибольшим ростом активов

В десятку самых быстроразвивающихся банков входит и французская “дочка” BNP Paribas, что может показаться странным на фоне кризиса еврозоны и нехватки ликвидности. Неслучайно некоторые европейские банки резко сократили присутствие или вообще покинули российский рынок: к ним относится германская WestLB, испанская Santander и британские HSBC и Barclays. В число тех, кто не собирается уходить из России и даже, наоборот, увеличивает инвестиции, помимо BNP Paribas входят Societe Generale и ING Bank Eurasia.