Банки теряют уверенность в заемщиках

Розничные банки все меньше уверены в своих заемщиках: выдавая все больше кредитов, они наращивают резервы еще быстрее.

Стремительный рост розничного кредитования обернулся для лидеров рынка большими расходами. Кредитный портфель «Русского стандарта» в 2012 г. вырос на 76% до 190 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО, при этом отчисления в резервы более чем утроились — до 14,6 млрд руб. Похожая ситуация и у его основного конкурента — «Хоум кредит энд финанс банка» (ХКФ-банк): трехкратный рост провизий — до 18 млрд руб. при двукратном росте портфеля — до 237 млрд руб.

Из-за агрессивных подходов к выдаче, экспансии в новые регионы и выхода на новые ниши взрывной рост портфелей, который показали все крупнейшие розничные банки (ХКФ-банк, «Русский стандарт, «Ренессанс кредит» и ТКС-банк), сопровождался таким же резким ростом просроченных долгов, объясняет аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов: абсолютная величина неработающих кредитов у всех четверых росла быстрее портфеля, как и отчисления в резервы.

Каждый банк по-своему избавляется от безнадежных кредитов: за 2012 г. ХКФ-банк списал 8,7 млрд руб. кредитов, «Русский стандарт» — 6,3 млрд, «Ренессанс кредит» — 5,4 млрд, а ТКС-банк обошелся без списаний, но продал коллекторам долгов почти на 1 млрд руб., подсчитал Тулинов.

«Объем отчислений в резервы отражает наши ожидания относительно риска розничного портфеля», — говорит представитель «Русского стандарта» Артем Лебедев. Подробности он комментировать не стал. ХКФ-банк тоже консервативно оценивают свои риски, заявил его представитель.

Рост отчислений в резервы связан с ускорением кредитования, которое происходило за счет смягчения требования к заемщикам, согласен аналитик Barclays Capital Станислав Пономаренко. Он ждет замедления роста розничных банков, а с ним и снижения расходов.

Центробанк прогнозирует в этом году рост розничного кредитования на 25-30%. Регулятор так впечатлился 60%-ным ростом объема необеспеченных кредитов в прошлом году, что ужесточил требования к резервированию под такие ссуды.

Менеджмент «Русского стандарта» надеется на такой же бурный рост портфеля и по итогам 2013 г., говорит Тулинов: они оценивали рост портфеля кредитных карт в 50%, кредитов наличными — 35%, а кредитов, выданных в магазинах, — 20%.

ХКФ-банк в этому году замедлит рост, предупреждал в январе предправления Иван Свитек (подробности банк не раскрывает). Представитель ХКФ-банка обещает рост на уровне рынка — по кредитным картам (по прогнозу ТКС-банка, он составит 50-60%). А если высокий темп роста сохранится, следовательно, отчисления в резервы также останутся высокими, резюмирует Тулинов. Это давит на капитал банка, говорит Пономаренко.

У ХКФ-банка норматив достаточности капитала на начало года составлял 20,9%, у «Русского стандарта» — 15,5% при установленном ЦБ минимуме в 10%.

Основное испытание для последнего в 2013 г. — сохранить баланс между финансовым положением и желанием удержать и наращивать рыночную долю, резюмирует Пономаренко.

Татьяна Воронова