Райффайзен Банк Аваль заинтересовал четырех потенциальных покупателей

Сегодня владельцы Райффайзен Банка Аваль (РБА) должны начать второй раунд переговоров по отбору претендентов на учреждение, с которыми продолжатся консультации. Участники переговоров говорят, что за РБА предлагают 0,6-0,7 капитала, но Raiffeisen надеется выручить хотя бы 0,8 капитала. Наиболее перспективным покупателем источники ‘Ъ’ называют Альфа-банк.

Австрийский собственник Райффайзен Банка Аваль с помощью Deutsche Bank, консультанта по продаже учреждения, нашел потенциальных покупателей. ‘Пока подтвердилась информация о четырех претендентах: Альфа-банк, Дельта Банк, СКМ и Group DF,— сказал ‘Ъ’ источник, близкий к переговорам.— Прошел первый раунд предложений, и 9 декабря австрийцы должны сформировать шорт-лист претендентов, с которыми продолжат переговоры. Они очень спешат и хотят закрыть сделку до рождественских праздников’. ‘Мы не владеем такой информацией и не можем ее комментировать’,— заявил руководитель пресс-службы РБА Леонид Зябрев.

По словам нескольких банкиров, за РБА предложили от 0,6 до 0,7 капитала. Собственный капитал Райффайзен Банка Аваль на 1 октября составлял 7,2 млрд грн. Следовательно, за это учреждение предложено около 380-450 млн евро. Райффайзен Банк Аваль является крупнейшим учреждением с иностранным капиталом (5-е место по активам, 44,8 млрд грн). ‘Австрийцы намекнули, что хотят видеть хотя бы коэффициент 0,8, однако никто такого предложения не сделал’,— отметил один из банкиров. ‘Наиболее вероятный покупатель — все-таки Альфа-банк,— утверждает представитель другого претендента на РБА.— С ним давно налажены отношения’.

Финансисты говорят, что увольнение Герберта Степича в мае с поста председателя правления Raiffeisen Bank International было вызвано как раз договоренностью с владельцами Альфа-банка. ‘У Михаила Фридмана (совладелец ‘Альфа-Групп’.—’Ъ’) и его партнеров давно возникла идея сделать ‘Альфа-Групп’ частью глобальной международной группы, чтобы снизить политические риски в своем бизнесе. Они договорились с господином Степичем, что ‘Альфа’ покупает весь восточноевропейский бизнес Raiffeisen, включая банки в России, Украине, Белоруссии, Венгрии и, кажется, в Румынии. Дело в том, что по результатам стресс-тестов Raiffeisen им не хватает около 2 млрд евро, и австрийцы боятся, что следующий стресс-тест в начале года покажет недостачу еще 1,5 млрд евро. ‘Альфа’ пообещала отдать за банки группы 4 млрд евро. Таким образом, Raiffeisen стал бы перекапитализирован, вернул бы долги центробанку, и ему бы больше ничего не грозило’,— рассказал ‘Ъ’ один из финансистов. При этом, по его словам, Михаил Фридман договорился с Гербертом Степичем, что он увольняется из Raiffeisen и возглавляет эти же банки, но уже под брендом ‘Альфы’. ‘После этого ‘Альфа-Групп’ вносит все свои активы, не только банковские, в Raiffeisen и становится миноритарным акционером центральноевропейской группы. Когда схема этих договоренностей легла на стол главе совета директоров Raiffeisen Вальтеру Ротенштайнеру, он решил уволить господина Степича. Переговоры о продаже всех банков были остановлены, решено продать только украинский’,— добавил он.

Президент Альфа-банка Александр Луканов вчера на звонки ‘Ъ’ не отвечал. Совладелец Дельта Банка Николай Лагун отказался комментировать сделку, а его конкуренты говорят, что предложение ‘Дельты’ неинтересно австрийцам. ‘Я не слышал о серьезном интересе к РБА со стороны Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа,— заявил ‘Ъ’ один из финансистов.— От имени СКМ и Group DF ведут переговоры менеджеры, к которым продавцы не относятся всерьез, считая это их личной инициативой’. Участвующие в переговорах управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов и председатель правления банка ‘Надра’ Дмитрий Зинков уже несколько дней недоступны для комментариев. ‘Недавно Дмитрий Зинков мне рассказал, что уже разобрался с проблемами в ‘Надре’ и изучает возможности для экспансии’,— рассказал один из банкиров. Другой отметил, что Raiffeisen вряд ли успеет завершить переговоры до конца декабря, и сделка будет совершена в I квартале 2014 года.

Руслан Черный