Кредиторы Приватбанка согласились на последнее предложение о реструктуризации облигаций

Кредиторы крупнейшего в Украине финучреждения – Приватбанка – согласились на последнее предложение о реструктуризации еврооблигаций.

Об этом сообщил основатель и управляющий активами компании Callaway Capital Management Дэниэль Фрейфельд, который возглавляет комитет кредиторов.

‘Сейчас мы поддерживаем последнее предложение’, – сказал он.

Кредиторы должны предоставить согласие до 2 сентября, тогда как собрание держателей облигаций запланированы на 7 сентября.

13 июля собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на 150 млн долларов с погашения 9 февраля 2016 при наличии кворума не поддержали предложение финучреждения о пролонгации сроков погашения бумаг до 2021 года.

Хотя собрание держателей других евробондов ПриватБанка на 200 млн долларов с погашением 23 сентября 2015 утвердили продление сроков погашения этих бумаг до 2018 года, реструктуризация соответствующих обязательств также не произойдет, поскольку одобрение должно быть получено по двум выпускам бумаг.

22 августа ПриватБанк отложил запланированное на 27 августа собрание держателей еврооблигаций с погашением 23 сентября-2015 на неопределенный срок и попросил кредиторов утвердить отсрочку погашения ценных бумаг – до 15 января 2016 вместо 1 декабря 2015.

Приватбанк предложил держателям продлить срок обращения еврооблигаций до 23 января 2018 года, после чего 30% от суммы (60 млн долларов) будут погашены 23 сентября 2017 года, а остальные 70% равными частями (по 17,5%, или 35 млн долларов) в последующие 4 месяца (23 октября, 23 ноября, 23 декабря 2017 года и 23 января 2018).

Кроме того, ПриватБанк предложил увеличение процентной ставки по облигациям-2015 до 10,25% с 9,375%.

Держателям, которые подтвердят согласие на продление срока погашения, планируется выплатить комиссию в размере 20 долларов за каждые 1 000 долларов номинала еврооблигаций-2015.

41,66% акций Приватбанка принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,2525% – бизнесмену Геннадию Боголюбову, 16,6923% – компании Тriantal Investments Limited (Кипр).