Ситуация в банковской системе продолжает ухудшаться

С начала года объем резервов, сформированных под проблемные долги, практически удвоился и превысил 10% размера кредитного портфеля.

Эксперты отмечают, что реальный уровень проблемных займов в два раза выше – а значит, убытки банков, вызванные повышенным уровнем резервирования, и в дальнейшем будут увеличиваться. Банкиры опасаются, что нынешней осенью из-за отсутствия положительных сдвигов в экономике начнут проявляться кредиты, реструктуризованные еще год назад, и это приведет к лавинообразному увеличению проблемных долгов.

Скачок курса гривны к доллару на межбанковском и наличном рынках в первой половине сентября на 10% – до 9 грн/$ – возродил в банковской среде опасения, что осенью возможен новый виток роста проблемной задолженности. И такие опасения имеют основание. Только за I полугодие, когда курс доллара и евро не только был относительно стабильным, но и в мае-июне незначительно девальвировал по отношению к гривне, сумма проблемных кредитов практически удвоилась. Конкретные цифры невозвратных кредитов банки не разглашают, оправданно считая, что негативная информация вызовет ускорение оттока депозитов. Но о масштабах проблем в банках можно судить по росту объема резервов, формируемых под проблемные займы. К 1 января текущего года объем резервов банков составлял 42,45 млрд грн, или 5,72% от кредитного портфеля. На группу 18 крупнейших банков приходилось 31,75 млрд грн, или 74,8% сформированных резервов. За последующие восемь месяцев объем резервов вырос почти в два раза – до 79,82 млрд грн, а доля ‘проблемки’ достигла 10,57%. ‘Даже если гривна останется на уровне 8,6 грн/$, мы ожидаем невозвраты по кредитам на уровне 15%’,– говорит заместитель председателя правления Эрсте Банка Павел Цетковски.

Дополнительным поводом для беспокойства банкиров является высокая валютная составляющая кредитного портфеля – к 1 сентября валютные займы составляли 53,8% всех кредитов. ‘Отсутствие стабильности и прогнозируемости играет негативную роль. Нет четкого понимания ситуации,– отметил председатель правления банка ‘Форум’ Ярослав Колесник.– Физическим лицам сложно прогнозировать свои доходы, говорить о росте зарплаты, и тем, у кого есть валютный кредит, будет очень сложно’. Негативное влияние девальвации гривны на качество кредитного портфеля беспокоит и директора департамента проблемных активов Ощадбанка Сергея Евтушенко: ‘Влияние значительное. Хотя сама девальвация – следствие негативных процессов в экономике. Именно эти негативные явления – рост безработицы, сокращение доходов населения – приводят к росту проблемных кредитов’.

Считается, что проблемные займы населения, доходы которого стремительно сокращаются (реальная зарплата уменьшилась в январе-июле на 10,1%), до сих пор остаются основной проблемой банков. ‘Сформировалось примерное равенство просроченных кредитов физических и юридических лиц. Но существует тенденция опережающего роста просрочки физлиц’,– сказал господин Евтушенко. Это видно при сравнении активности банков в розничном сегменте с величиной портфеля валютных кредитов и объемом резервирования. У 11 из 18 крупнейших банков валютные активы по итогам I полугодия превышали 50% (у 6 активно работающих в рознице банков доля резервов зашкаливала за 10%). ‘Плохих кредитов больше в валютных потребительских займах. У банков, у которых розничный бизнес более развит и на потребительские цели активно выдавались кредиты, вероятность появления проблем большая’,– подчеркнул председатель правления банка ‘Хрещатик’ Дмитрий Гриджук. Именно с этой просрочкой необходимо бороться, учитывая высокие валютные риски. ‘Скачки доллара играют негативную роль, потому что мы понимаем, при высоком курсе большинство валютных кредитов практически становятся дефолтными или находятся в преддефолтном состоянии,– признал господин Колесник.– Заемщик, не получивший реструктуризацию, не в состоянии обслуживать такой кредит’.

Менее сложная ситуация – с портфелем проблемных кредитов юридических лиц. Три крупнейших кредитных учреждения, считавшиеся ориентированными на корпоративный банкинг – ВТБ Банк, Укрэксимбанк и ‘Форум’ – сформировали к концу I полугодия небольшие резервы под сомнительные займы – от 5% до 7%. ‘Физлицам обслуживать валютные кредиты, если они не реструктуризованы, намного сложнее, потому что доходы не увеличились и другие источники средств не появились. А бизнес может переориентироваться’,– объяснил Ярослав Колесник. По словам господина Гриджука, корпоративный сектор в основном продолжает обслуживать валютные кредиты, исключение – строительная отрасль, которая, по данным Госкомстата, стала лидером падения по объему производства – за 8 месяцев на 53,6%.

Боязнь ухудшить свою кредитную историю стимулирует предприятия договариваться с банками и продолжать обслуживать кредиторскую задолженность. ‘Заемщики должны понимать, что рано или поздно кризис окончится. В дальнейшем, когда перед их бизнесом появятся хорошие перспективы, во всех банках, в которые они будут обращаться за кредитами, их встретят закрытые двери. Это касается не только самих предприятий-должников, но и их учредителей и акционеров’,– предупреждает председатель правления Кредобанка Иван Феськив.

Проблема роста плохих долгов банков усугубляется сокращением самого кредитного портфеля, что чревато уменьшением доходов в будущем. В I квартале кредитный портфель по системе сократился на 17,3 млрд грн, или 2,4%, а во II квартале – еще на 2 млрд грн, или 0,3% (до 714,7 млрд грн). Учитывая почти полное прекращение кредитования физических лиц, розничный портфель сокращался более быстрыми темпами. За 8 месяцев он уменьшился на 24,2 млрд грн, или 7,8%. В то же время объем кредитов корпоративному сектору, частично за счет кредитования НАК ‘Нафтогаз Украины’, увеличился на 13 млрд грн, или 2,8%. ‘Есть платежеспособные клиенты и нормальные предприятия, их финансовые потребности исчисляются миллиардами гривен’,– сказал директор по развитию корпоративного сектора и филиальной сети Проминвестбанка Владислав Кравец. Ориентируясь на таких клиентов, банк готов направить на кредитование всю сумму эмиссии акций на 4 млрд грн. ‘Сегодня нет времени на раскачку, надо жестко отрабатывать проблемную задолженность, потому что капитал нельзя спускать на покрытие дыр, он должен работать, уходить в активные операции и приносить прибыль банку’,– отметил он.

Наибольшее количество проблемных учреждений – среди банков, находящихся под управлением НБУ. В 9 из 31 учреждения с высокой долей проблемных кредитов (свыше 15% общего портфеля) работали или продолжают свою деятельность временные администрации. Наибольшая доля резервов у Трансбанка (55,9%) и Укрпромбанка (40,4%). За ними расположились банки ‘Днистер’ (35,9%), ‘Киев’ (32,8%), ‘Национальный стандарт’ (31,6%), Одесса-банк (27,6%), Захидинкомбанк (25%), ‘Арма’ (19,2%), Родовид Банк (18,7%). ‘Весной, когда банк не очень хорошо себя чувствовал, заемщики, видимо, посчитали, что можно не платить по долгам и вышли на просрочку. Мы сформировали более 2 млрд грн резервов’,– сказал временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина. По его словам, в банках с временными администрациями есть много клиентов, которые рассчитывали, что банки упадут, и переставали платить по кредиту: ‘Но уже есть клиенты, которые вернулись в статус нормальных и оплачивают кредиты’.

Снизить объем невозвратных кредитов банки пытаются с помощью их реструктуризации. За первый год активной фазы кризиса банки выработали ряд стандартных механизмов по работе с проблемными кредитами: изменение схемы погашения кредита, увеличение общего срока кредитования, введение льготного периода погашения основного тела долга, введение кредитных каникул или полная реструктуризация займа. ‘Идеальная структура баланса для любого банка – полное соответствие по срокам и валютам его активов и пассивов, но в нынешних экономических условиях это практически не реализуемая цель, к которой, однако, необходимо стремиться каждому банку’,– отметила начальник департамента управления рисками ВиЭйБи Банка Елена Домуз. Стимулирует банки проводить реструктуризацию и НБУ. 3 июня вступил в силу механизм добровольной реструктуризации проблемных кредитов, дающий льготы при списании убытков от реструктуризации. Уже в июле резервы выросли на 8 млрд грн.

Но основной механизм, призванный снизить валютные риски кредиторов и заемщиков, оказался не востребован. ‘С мая по июнь особого спроса среди заемщиков на реструктуризацию задолженности путем перевода валютного кредита в гривневый не было, поскольку клиенты были успокоены курсовой стабилизацией валюты,– рассказал Иван Феськив.– В августе количество таких обращений выросло, и в большинстве случаев банк находил взаимовыгодное решение для обеих сторон’. Он также добавил, что смена заемщиками валюты кредита не приобрела массовый характер, поскольку заемщиков сдерживала заметная разница в стоимости гривневого и валютного займа.

Не изменились и методы работы банков с коллекторами. Банки все также отдают им небольшие розничные кредиты, самостоятельно работая с крупными долгами. ‘Для розничного портфеля характерно значительное количество небольших по объему кредитов, поэтому банк для работы с такими кредитами привлекает коллекторов,– объяснил господин Феськив.– Привлечение коллекторских фирм обусловлено тем, что самостоятельная работа с проблемной задолженностью физических лиц по небольшим кредитам не окупает затраты’.

По оценке Ассоциации коллекторского бизнеса Украины (АКБУ), проблемная задолженность банков составляет 25%. Но из 40-50 млрд грн плохих розничных кредитов в работе у коллекторов – не более 6-7 млрд грн. ‘Основную часть в работе коллекторов занимают бланковые беззалоговые кредиты до 15 тыс. грн. Ипотечные, автомобильные и корпоративные кредиты банки отдают очень неохотно’,– сказал президент Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств Роман Кривошеев. Президент АКБУ Александр Ильчук уточнил, что коллекторам передают кэш-кредиты, потребительские и карточные кредиты. ‘Банки считают, что, если есть обеспечение, они своими силами справятся. Мы считаем, что это заблуждение’,– отметил он.

Однако у банкиров на этот счет другое мнение. Иван Феськив уверен, что при работе с проблемными заемщиками-юрлицами очень важна роль юридической службы банка. ‘Поскольку у должника-юрлица, как правило, есть юридическая служба, он будет пытаться использовать весь доступный арсенал юридических уловок с целью максимального затягивания процесса взыскания с него просроченной задолженности’,– сказал он.
П
о словам господина Ильчука, банки почти не кредитуют, ‘свежих’ долгов становится все меньше, и коллекторам за 10-20% возвращенных сумм приходится взыскивать проблемные долги, с которыми уже работали другие коллекторы. ‘Банкиры стремятся сэкономить, но заплатив 15-30% комиссии, банки могли бы больше денег вернуть и в меньшей мере формировать резервы,– уточнил господин Кривошеев.– Факторинговые сделки совершаются, но пока носят единичный характер. Как правило, банки продают долги сроком от года’. Отсутствие продаж просроченных кредитов господин Цетковски объясняет тем, что рынок слишком узкий, а дисконты чересчур высокие. ‘Списание производится после проведения всех возможных действий – не ранее чем через 4-5 лет’,– сказал господин Евтушенко.

Необходимость формирования резервов под ухудшившееся качество кредитных портфелей стало основной причиной убытков банков в текущем году. Причем картина повторяется из месяца в месяц, отметил начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банк Украина Александр Печерицын. Доходы банков за 8 месяцев выросли на 41,9% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года – до 96,45 млрд грн. Расходы, за исключением отчислений в резервы, составили 69,8 млрд грн (+27,8%). Если бы объем резервирования остался на докризисном уровне (в январе-августе 2008 года в резервы было направленно 6,4 млрд грн), прибыльность банков благодаря курсовой переоценке и росту процентных ставок составила бы 20,25 млрд грн. Но рекордные расходы на резервы – 47,17 млрд грн – сделали банковскую систему убыточной. Размер убытков к 1 сентября достиг 20,503 млрд грн, увеличиваясь ежемесячно на 2-4 млрд грн. Наибольшую долю в структуре расходов банка занимают отчисления в резервы – 40%, а также выплата процентов по депозитам – 38,7%. ‘Рост убытков прекратится либо значительно сократится, когда официальный уровень плохих кредитов, который банки показывают в своей отчетности, приблизится к реальному уровню плохих кредитов, которые у банков есть, но часть из них пока не классифицируется как безнадежные’,– считает господин Печерицын.

По данным НБУ, уровень проблемных кредитов на 1 сентября составил 6,81%. Только за август он вырос на 64 процентных пункта, или 5,36 млрд грн – до 51,42 млрд грн. При этом темпы роста проблемной задолженности – 11,64% – в прошлом месяце в 10 раз превысили темпы роста кредитного портфеля в целом – 1,18%. По оценке Александра Печерицына, реальный уровень проблемных кредитов по системе в два раза выше – 15%. Соответственно, в ближайшие месяцы можно ожидать роста размера как резервов, так и убытков. ‘Негативные тенденции сохраняются, рост проблемных кредитов физических лиц практически линейный, и во II полугодии возможно сохранение тенденций по расходам на резервирование’,– уверены в Ощадбанке. Максимальное же очищение портфелей, по мнению Дмитрия Гриджука, реально к концу года. ‘Есть кредиты, которые пока являются ‘стандартными’ или ‘под контролем’. Но, если ситуация в экономике будет ухудшаться, качество обслуживания кредитов также ухудшится; изменится категория, банки должны будут резервировать до тех пор, пока 100% кредита не перейдет в категорию ‘сомнительных’ или ‘безнадежных’,– сказал господин Гриджук.– К концу года мы будем иметь более четкую реальную картину состояния экономики и кредитов’.

Более четкая картина заключается в ухудшении качества портфелей. ‘Осенью ‘выстрелят’ долги, которые были реструктуризованы год или 9 месяцев назад. В ходе первой волны, начавшейся в сентябре, банки активно реструктуризировали долги, отдаляя сроки платежей заемщиков на 3, 6, 9 месяцев,– отметил Александр Ильчук.– Как раз в октябре-ноябре начнут проявляться эти кредиты. Срок был перенесен, но коренных улучшений не произошло: экономика не пошла в рост, зарплаты не увеличились. Поэтому мы считаем, что сейчас будет повальное увеличение проблемной задолженности, а второй виток реструктуризации будет, мне кажется, маловероятным’.
 
По сути, реструктуризация приводит к тому, что проблемные долги не сокращаются, а переносятся на другой срок. ‘Банковская система начнет демонстрировать прибыль, когда, с одной стороны, качество кредитных портфелей прекратит ухудшаться, а с другой – банки возобновят кредитование реального сектора, то есть будут не только лонгировать существующие кредиты, но и начнут выдачу новых’,– считает господин Печерицын.

Чтобы тренд сменился и резервы стали потенциальной прибылью банков, необходим общий подъем экономики, уверены банкиры. При этом, по мнению господина Колесника, стабилизации можно добиться и сейчас, но для этого курс гривны должен закрепиться на уровне 8,5 грн/$ плюс/минус 5-10%.

Вячеслав Садовничий


Ситуация в банковской системе продолжает ухудшаться

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *