SMFG планирует привлечь $9,6 млрд. от продажи акций

Компания Sumitomo Mitsui Financial Group Inc объявила о том, что планирует привлечь до 889 млрд. иен (($9,6 млрд.) от продажи акций. Как ожидается, более половины вырученной суммы будет направлено на выкуп привилегированных ценных бумаг и бондов для сокращения затрат на выплату процентов по облигациям.

Второй по величине японский банк по рыночной стоимости Sumitomo Mitsui заявил также о том, что Goldman Sachs Group Inc согласился конвертировать привилегированные акции на 100 млрд. иен в обычные. Японский кредитор намерен привлечь больше средств за счет продажи ‘нескольких сотен миллиардов иен’, отмечает Bloomberg.

Как ожидается, выкуп ценных бумаг поможет токийскому банку сократить ежегодные выплаты процентов по облигациям на $320 млн. Отметим, что Goldman Sachs в сделках с акциями Sumitomo Mitsui присоединится к Citigroup Inc Nikko Cordial Securities Inc в качестве совместного глобального координатора продажи акций и получит до 2,4% Sumitomo Mitsui после обмена облигаций на акции эмитента.

{odnaknopka1}