Саудовская Аравия готовит новое размещение долларовых бондов

Саудовская Аравия планирует новое размещение долларовых облигаций, стремясь поддержать свои финансы в условиях высокого бюджетного дефицита, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В октябре прошлого года Саудовская Аравия привлекла $17,5 млрд за счет размещения бондов, а в апреле 2017 года разместила первый выпуск долларовых исламских облигаций (сукук) на $9 млрд.

Согласно прогнозу министерства финансов страны, в 2017 году бюджетный дефицит составит $53 млрд.

По данным источников FT, власти Саудовской Аравии назначили Goldman Sachs, бахрейнский Gulf International Bank, HSBC, JPMorgan и японский MUFG в качестве организаторов размещения облигаций.

Встречи с инвесторами пройдут в понедельник, сообщили источники.

“Все происходит очень быстро, поскольку рынок сейчас довольно сильный”, – заявил один из инвестбанкиров, вовлеченных в организацию размещения.

Он отметил, что размещение облигаций может завершиться в течение недели в зависимости от рыночных условий.

Продажа госбумаг Саудовской Аравии в прошлом году привлекла внимание инвесторов, и в текущем году интерес, как ожидается, будет высоким.