Некачественные долги украинских банков

В распоряжении «Дела» оказались данные по проблемной задолженности первых 50 крупнейших банков-кредиторов. У 17 из них доля «проблемки» в портфеле превышает среднее значение по банковской системе.

Доля проблемной задолженности украинских банков за 2009 год выросла с 2 до 8,5%. В двадцатку финучреждений с самой высокой долей проблемных кредитов попали не только банки с временной администрацией, но и стабильно работающие.

Первой пятеркой рейтинга никого не удивишь — это три национализированных в 2009 году банка («Киев», Укргазбанк и Родовид Банк), а также два проблемных финучреждения — ушедший в январе на ликвидацию Укрпромбанк и банк «Надра». А вот следующие пять позиций занимают нормально функционирующие банки — Сбербанк России, Правэкс-Банк, Кредобанк, ВиЭйБи Банк и Донгорбанк. Доля проблемной задолженности в кредитных портфелях этих банков колеблется от 15 до 17,6%.

Жестче, чем Нацбанк

В самих финучреждениях утверждают, что такие высокие показатели «проблемки» — результат их честности при оценке кредитных рисков, а также жесткие требования к определению просроченных долгов со стороны акционеров. «17% — это реальный показатель проблемной задолженности. Наш инвестор, PKO Bank Polskі, ставит требования к кредитному портфелю жестче, чем НБУ, и банк, соответственно, не боится формировать резервы под проблемные кредиты», — утверждает директор киевского филиала Кредобанка Владимир Ставнюк.

У основного акционера банка «Форум» — немецкого Commerzbank — требования к оценке «проблемки» также немного разнятся от норм, принятых украинским регулятором. «Требования Commerzbank более жесткие и отличаются от требований НБУ, к примеру, в плане не понижения заемщика в классе и многом другом», — объясняет предправления банка «Форум» Ярослав Колесник. Доля просроченных кредитов в его банке — 11,5%.

Аналогичное объяснение дали и в Донгорбанке. «У нас в разряд просроченных кредит попадает на второй день задержки платежа. Мы не стремимся к скрытию просроченной задолженности любыми путями», — утверждает предправления Донгорбанка Наталья Косенко. «Проблемка» в ее банке составляет около 15%, часть ее банк намерен реструктуризировать. «Треть из этих 15% находится в стадии реструктуризации. Реальная проблемная задолженность банка составляет 10-11%. Но даже эти 10% — не все «мертвые» кредиты, там тоже есть перспективы», — добавляет Косенко.

В Правэкс-Банке «проблемка» несколько выше — 17,2%. Но директор главного управления риск-менеджмента Правэкс-Банка Марко Капеллини негатива в этом не видит. «Существующая доля проблемных кредитов абсолютно нормальна. Эти показатели ожидались и не представляют проблемы для Правэкс-Банка как в относительном, так и в абсолютном смысле», — утверждает он.

Резервная достаточность

Высокая доля проблемной задолженности не представляет большой угрозы для банка, если он ответственно подошел к формированию резервов под кредитные риски. У большинства финучреждений с этим все нормально. К примеру, коэффициент покрытия просроченных кредитов сформированными резервами (соотношение резервов к проблемным кредитам) у Донгорбанка составляет 1,22, у Правэкс-Банка — 1,33, у Кредобанка — 1,56, у Альфа-Банка — 1,52.

Ниже единицы (объем резервов меньше размера проблемных кредитов) этот показатель у Сбербанка России (0,55), ВиЭйБи Банка (0,74), банка «Форум» (0,89), ВТБ Банка (0,91). Но в финучреждениях утверждают, что резервов у них достаточно. «В 2009 году банк сформировал свыше 472,8 млн. грн. резервов под возможные потери по кредитным операциям. Формирование резервов соответствует требованиям НБУ», — говорит директор департамента управления рисками ВиЭйБи Банка Елена Домуз. В банке «Форум» в данный момент утверждают бюджет на 2010 год, после чего станет ясно, насколько банк увеличит резервы. «Резервы на данный момент сформированы у банка, естественно, на достаточном уровне. Если будет необходимость, конечно же, будем доформировывать», — говорит Ярослав Колесник.

Легче не будет

Аналитики инвесткомпаний считают, что в этом году с проблемной задолженностью банкам будет немного легче. «Расти «проблемка» не будет. Я ожидаю, что часть резервов многие банки обратно перебросят себе в прибыль и на этом они покажут хорошую прибыльность», — прогнозирует начальник аналитического отдела компании Foyil Securities Агшин Мирзазаде.

Однако сами банкиры в положительный тренд верят не очень охотно. «На данный момент в целом по системе по динамике просроченной задолженности сохраняется восходящий тренд. Улучшения можно ожидать только в случае общего экономического роста и стабилизации политической ситуации», — считает директор по управлению рисками Альфа-Банка Валерий Наумов.

Менее оптимистичен зампредседателя правления БТА Банка Вадим Фесенко. «Проблемная задолженность в 2010 году, конечно же, будет увеличиваться. Если в 2009-м реальная проблемная задолженность в банках была на уровне 18-20%, то в 2010 году этот показатель увеличится до 25-27%», — прогнозирует он. По его словам, доля проблемных кредитов увеличится в этом году за счет продолжающегося роста невозвратов физлиц по авто и ипотеке и компаний, которые будут не в состоянии обслуживать свои долги. Тем не менее коллапса банковской системы финансисты не ожидают — большинство банков ответственно подошли к формированию резервов и имеют достаточный запас прочности.

БАНКИ С ПРОБЛЕМНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ

Банк	Кредитный портфель, млрд. грн.	Проблемные кредиты, млрд. грн.	Коэффициент покрытия проблемных кредитов сформированными резервами	Доля проблемных кредитов, %
‘Киев’	3,6	2,1	1,49	57,4
Укрпромбанк	11,3	5,9	1,22	52,5
Укргазбанк	10,0	3,0	1,58	30,4
Родовид Банк	4,9	1,5	1,58	30,2
‘Надра’	22,6	4,8	0,66	21,2
Сбербанк России	5,2	0,9	0,55	17,6
Правэкс-Банк	5,4	0,9	1,33	17,2
Кредобанк	4,6	0,8	1,56	17,0
ВиЭйБи Банк	6,1	1,0	0,74	15,5
Донгорбанк	5,1	0,8	1,22	15,1
Сведбанк	17,1	2,6	2,71	15,0
Пиреус Банк МКБ	2,5	0,3	1,18	14,0
‘Форум’	16,7	1,9	0,89	11,5
Альфа-Банк	25,3	2,8	1,52	11,1
СЕБ Банк	2,7	0,3	1,46	10,5
Проминвестбанк	26,7	2,8	1,79	10,4
ВТБ Банк	24,9	2,5	0,91	9,9
Банковская система Украины	745,9	63,3	1,83	8,5

* Выборка – 50 крупнейших банков по объему кредитного портфеля на 01.01.10. В таблице указаны банки, у которых уровень проблемных кредитов выше, чем в среднем по банковской системе. Все данные указаны по состоянию на 01.01.10

Данные ‘ДЕЛА’

{odnaknopka1}

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

Некачественные долги украинских банков

Leave a Reply

Залишити відповідь Скасувати коментар