Объем просроченной задолженности банков продолжает расти

Проблемная задолженность по кредитам отечественных банков все растет. Банкам приходится формировать новые резервы под такие кредиты и наращивать капитал.

Рост над собой

Согласно официальным данным НБУ , к 1 июля 2010 года объем просроченной задолженности достиг 77,6 млрд грн., или более 10,8% кредитного портфеля (см. “Объемы…”).

По международным стандартам, объем “плохих” кредитов может достигать 25-30% по банковской системе. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, с начала текущего года прирост проблемных кредитов резко сократился.

“Есть все основания считать, что при сохранении имеющейся тенденции к снижению темпов прироста проблемной задолженности и возобновлению банками кредитования доля проблемных кредитов если не начнет уменьшаться, то, по крайней мере, останется неизменной”, — подчеркивается в недавнем письме НБУ в адрес подопечных.

В послании также указывается, что замедлению темпов прироста проблемных кредитов способствовала реструктуризация кредитной задолженности заемщиков. По данным банковского регулятора, на 1 июля 2010 г. участники рынка провели реструктуризацию 184 тыс. действующих кредитных договоров на 217,5 млрд грн. (30,3% кредитной задолженности банковской системы), из которых 164 тыс. — это кредитные договоры, заключенные с физическими лицами, на 46,0 млрд грн. (23,0% кредитной задолженности населения).

В этой связи отметим, что, например, международные рейтинговые агентства (в частности, Fitch Ratings) включают реструктурированные займы в проблемную задолженность. Вместе с тем отнюдь не все банки и не всегда идут навстречу своим заемщикам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. Так, в частности, 397 должникам ПриватБанка  решением суда запрещен выезд за границу.

В результате только в июле не смогли выехать на отдых и по рабочей необходимости 15 заемщиков банка. По данным банка, на рассмотрении судов в разных регионах Украины находятся еще 11,5 тыс. заявлений об обеспечении иска, по которым есть основания ожидать запрета должникам выезжать за границу до выплаты кредита. Аналогичные методы борьбы с заемщиками взяли на вооружение и другие финучреждения. Так, согласно решениям судов, 220 должникам “Надра Банка” тоже запрещен выезд за пределы страны.

Возведенные в абсолют

В абсолютных величинах наибольшие объемы “плохих” кредитов зафиксированы у крупнейших игроков рынка. Лидером с объемом просроченных займов в размере 5,8 млрд грн., что превышает 27% кредитного портфеля, является проблемный “Надра Банк”, в котором до сих пор работает временная администрация НБУ (см. “Топ-10 банков по объемам…”).

Хотя в самом финучреждении рапортуют об успехах в работе с проблемной задолженностью. “Общая сумма погашения проблемной задолженности начиная с 10.02.09 г. составила около 2,5 млрд грн., из которых почти 2,13 млрд грн. были возвращены банку на стадии досудебного сбора задолженности и 358 млн грн. — в результате выигранных судебных дел”, — говорится в сообщении банка.

У национализированного Укргазбанка объем проблемных кредитов достиг 4,1 млрд грн., или более 40% кредитного портфеля. В негативном рейтинге “засветились” также банки с иностранным капиталом. Так, доля проблемной задолженности банка “Форум” составляет почти 26% портфеля, аналогичный показатель Сведбанка  — почти 29%. Кстати, этот банк — единственное финучреждение с иностранным капиталом, которое входит в десятку лидеров по доле проблемных кредитов в портфеле (см. “Топ-10 банков по доле…”).

Напомним: по итогам 2009 г. Сведбанк задекларировал долю “плохих” кредитов по международным стандартам в размере 53% кредитного портфеля. Вообще, в перечень финучреждений с наибольшей долей “проблемки” попали преимущественно проблемные банки: три национализированных в прошлом году, а также те, в которых работали или еще работают временные администраторы НБУ. Например, возглавляет данный список банк “Киев”, у которого проблемными являются две трети кредитного портфеля.

На втором месте — мелкий банк “Столица ”, из которого Нацбанк недавно вывел временную администрацию. Кстати, на прошлой неделе премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьеру по вопросам право охранительной политики Владимиру Сивковичу разобраться с проблемой возврата кредитов, выданных государственными банками или банками со значительной государственной долей.

Минфин и ГлавКРУ совместно с правоохранительными органами, руководством финансовых учреждений и с привлечением сотрудников внутренней безопасности должны провести проверки по каждому факту предоставления проблемных кредитов госбанками Украины.

Резервисты

Отметим также, что есть достаточно крупные банки, которые в условиях кризиса декларируют просто невероятно высокое качество кредитных портфелей. Например, доля проблемной задолженности в портфеле банка “Финансовая инициатива ” составляет всего 0,12%, банка “Пивденный ” — 0,95%, Ощадбанка  — 2,5%, Брокбизнесбанка  — 2,8%, банка “Хрещатик ” — 2,9%, Имэксбанк  — 3,4%, банка “Финансы и Кредит ” — 6,0%.

“Это во многом зависит от структуры кредитного портфеля. Банки, которые активно развивали розничный бизнес, в частности, ипотечное кредитование, пострадали больше других”, — поясняет Сергей Борисов, заместитель председателя правления банка “Финансы и Кредит”.

С коллегой соглашается Дмитрий Гриджук, председатель правления банка “Хрещатик”: “У нас всего 20% кредитного портфеля приходилось на розницу — это главная причина того, что показатель проблемных кредитов у нас ниже среднерыночного. Кроме того, мы активно проводили реструктуризацию задолженности корпоративных клиентов”.

В этой связи напомним, что признание кредита проблемным требует формирования адекватных резервов, которые, в свою очередь, относятся на затраты. Если данные затраты не покрываются прибылью от текущей (операционной) деятельности банка, его акционерам приходится увеличивать капитал, компенсируя потери.

Таким образом, если у акционеров банка нет средств или желания делать дополнительные вливания в капитал своего детища, руководство таких банков старается скрыть (замаскировать) реальный уровень проблемной задолженности. Кроме того, зачастую банки переводят свои проблемные активы на родственные структуры.

“Таким способом удается подчистить баланс, избежать необходимости наращивать резервы и увеличивать капитал. Однако риски все равно остаются в пределах группы, да и кредиты нужно как-то возвращать”, — констатирует председатель правления крупного банка, пожелавший остаться неназванным.

Примечательно, что некоторые фин учреждения, как правило, с иностранным капиталом, формируют резервы под кредитные операции в объемах, которые существенно превышают объемы задекларированной проблемной задолженности. В результате, к примеру, отношение объема резервов к величине кредитного портфеля Сведбанка к 1 июля 2010 года, по данным НБУ, составило 43%, тогда как в целом по системе данный показатель не превышает 15% (см. “Топ-10 банков по объему резервов…”).

Такой консервативный подход “иностранцев” объясняется тем, что резервы формируются в соответствии с более жесткими международными стандартами учета. “Уровень покрытия проблемных кредитов резервами зависит от политики группы, готовности акционеров компенсировать соответствующие убытки за счет наращивания капитала”, — отмечает Владимир Лавренчук, председатель правления “Райффайзен Банка Аваль ”.

Всего же по банковской системе к концу первого полугодия объем сформированных резервов составил 106,1 млрд грн., что превышает величину проблемных кредитов на 38%. В то же время на конец первого полугодия было несколько десятков банков, у которых объем проблемной задолженности не покрывался полностью сформированными резервами. Самый большой разрыв — у “Надра Банка”.

Это значит, что задекларированная банком прибыль за первое полугодие 2010 г. в размере 4,5 млн грн. является “дутой”, поскольку данный положительный финансовый результат был достигнут вследствие недоформирования резервов под проблемные кредиты. Следом за “Надра Банком ” идут банк “Форум ” и “VAB Банк ”.

В “VAB Банке” фактически подтвердили необходимость увеличения резервов и, соответственно, капитала. Так, в пресс-службе “VAB Банка” сообщили: “Согласно аналитическим данным “VAB Банка”, а также в соответствии с отчетностью, предоставляемой в НБУ, проблемная задолженность по состоянию на 01.07.10 г. составляет не более 10,6% активов, по которым банк несет риски.

Резервы под активные операции составили 900 млн грн. и являются полностью сформированными. С учетом текущего состояния кредитного портфеля и планового погашения проблемной задолженности прогнозное доформирование резервов до конца года составляет 255 млн грн. При этом дополнительно увеличить уставный капитал до конца 2010 г. планируется на 550 млн грн. (т.е. более чем вдвое. — Авт.)”.?

Мнения

Владислав Кравец, член правления Проминвестбанка 

Сейчас банки форсируют работу по судебным процедурам с заемщиками. Все иски уже давно поданы, однако тяжбы затягиваются на год и более. Все любили деньги брать, но многие не хотят их возвращать, тем более отдавать заложенное имущество.

Поэтому сейчас мы ведем судебную борьбу с неплательщиками. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, банки не имеют права списывать кредит за счет резервов, пока не будет принято окончательное решение суда о банкротстве компании-заемщика или реализации залогового имущества.

Пока это не произойдет, проблемный кредит и резервы под него будут “висеть” на балансе банка. В то же время почти у всех банков подходит к завершению процесс реструктуризации кредитов. Думаю, что он завершится к концу сентября текущего года.

То есть можно будет сказать, что кредитный портфель полностью “перелопачен”. Для уменьшения доли негативно классифицируемых кредитов многие банки стремятся наращивать кредитный портфель.

Вильгельм Нюзе, глава наблюдательного совета банка ‘Форум’

Уровень проблемной задолженности банка был определен по результатам стресс-тестирования, проведенного НБУ. Подобный тест показывает наиболее пессимистичный вариант развития событий на основании максимально возможного уровня рисков.

Мы полностью согласны с такими расчетами, всегда соответствовали и будем соответствовать всем требованиям регулятора. Однако важно понимать, что в реальности уровень рисков несколько ниже.

До конца года мы планируем еще раз увеличить капитал, что позволит очистить кредитный портфель и получить уровень капитализации, достаточный для дальнейшей реализации нашей стратегии развития.

Алексей Руднев, начальник управления розничного бизнеса “ОТП Банка ”

Количество новых розничных кредитов, которые выходят “на просрочку”, в этом году существенно ниже, чем в прошлом. Кредитный портфель стабилизировался. Новых заявок на реструктуризацию стало в несколько раз меньше. Более того, многие заемщики уже в состоянии ежемесячно выплачивать по кредиту, т.е. постепенно входят в докризисные графики обслуживания займов. Что касается безнадежной задолженности, то мы продолжаем работать над ее возвратом, применяя всевозможные инструменты, в том числе судебные процедуры. Есть отдельные случаи, когда работа с проблемной задолженностью передается коллекторским компаниям, хотя в целом сбор долгов самим банком более эффективен.

Сергей Панов, заместитель председателя правления УкрСиббанка 

Нагрузка на наши центры реструктуризации розничных кредитов нынешним летом снизилась на 10%. Завершить процесс переоформления кредитов мы планируем к декабрю нынешнего года. Вместе с тем у нас достаточное количество должников, которые не подпадают под программы реструктуризации. С такими мы ведем судебные процессы. Основная задача разбирательств в судах — не принудительное взыскание залогового имущества, главная цель — подтолкнуть заемщика к мировому соглашению и добровольной продаже залогового имущества. Получение решения суда о принудительной продаже через публичные торги — это только 30% успеха. Длительные сроки реализации имущества, его низкая стоимость делают такую тактику малоэффективной, так как не приводят к закрытию проблемного долга. Кстати, коллекторские компании мы привлекаем тоже именно для достижения взаимовыгодных компромиссов с заемщиками. Что касается юридических лиц, могу сказать: мы уже реструктурировали 80-90% задолженности, которая соответствует нашим критериям реструктуризации.

Павел Цетковский, председатель правления “Эрсте Банка ”

Сейчас мы проводим вторую волну реструктуризации розничных кредитов. Это касается только тех заемщиков, которые четко выполняли условия первоначальной реструктуризации. Кроме того, рассчитывать на повторную реструктуризацию могут преимущественно ипотечные заемщики. Повторно переоформлять договоры автокредитования мы готовы только в исключительных случаях. Это связано с тем, что сейчас продать залоговое авто по хорошей цене гораздо проще, чем реализовать, например, квартиру. Вместе с тем заемщикам, которые не смогли обслуживать кредиты даже после их первой реструктуризации, мы будем предлагать добровольно продать залоговое имущество, в противном же случае придется обращаться в суд.

Дмитрий Гриньков