Vimpelcom Ltd. договорился о приобретении 51,7% Orascom и 100% Wind

Vimpelcom Ltd. подписал соглашение о покупке 51,7% Orascom и 100% Wind у египетского миллиардера Наджиба Савириса.

Согласно сообщению компании, Vimpelcom Ltd. выпустит в пользу Weather Investments (холдинговая компания Наджиба Савириса) дополнительные акции в размере 20% экономического интереса и заплатит $1,8 млрд денежными средствами.

Weather Investments владеет Orascom Telecom Holding, Wind Telecomunicazioni и Wind Hellas Telecommunications. В состав холдинга входят операторы с совокупной абонентской базой в 123 млн в Алжире, Бангладеш, Египте, Греции, Италии, Пакистане, Тунисе и Северной Корее. Кроме того, Orascom Telecom Holding контролирует канадскую компанию Globalive Wireless. Weather на 72,65% принадлежит фонду семьи Наджиба Савириса Weather Investments II, оставшимися акциями владеют финансовые инвесторы.

Завершение сделки, которому будет предшествовать ее рассмотрение на внеочередном собрании акционеров Vimpelcom и получение регуляторных одобрений, намечено на I квартал 2011 года.

Vimpelcom приобретет Weather, акционеры которого получат 325 млн 639 тыс. 827 дополнительных акций Vimpelcom (20% экономического интереса и 18,5% голосов). В сделку не войдут принадлежащие Weather доли в египетском и северокорейском сотовом операторах. Эти активы перейдут к нынешним акционерам Weather. Греческая Wind Hellas Telecommunications S.A. полностью исключается из сделки. Ожидается, что выделение активов будет завершено в III квартале 2011 года.

По итогам транзакции Telenor и Altimo будут владеть соответственно 31,7% и 31,4% экономического интереса в Vimpelcom (29,3% и 36,4% голосов). Доля миноритариев Vimpelcom составит 17% экономического интереса (15,7% голосов).

Weather номинирует двух кандидатов в совет директоров Vimpelcom, состав которого будет увеличен до 11 участников. Telenor и Altimo каждый будут номинировать по три кандидата, оставшиеся участники не будут аффилированы с тремя крупнейшими акционерами.

Условия соглашения были единогласно одобрены советом директоров Vimpelcom и наблюдательным советом Weather 3 октября.

В результате сделки будет создан пятый в мире по количеству абонентов сотовый холдинг с выручкой по про форма в 2009 году на уровне $21,5 млрд и EBITDA в $9,5 млрд.