UniCredit Group объединяет свои украинские банки

Спустя три года после покупки Укрсоцбанка итальянская UniCredit Group решила объединить его с УниКредит Банком.

С этим слиянием в Украине завершится период объединения ‘дочек’ иностранных банков, входящих в одну группу. Исходя из опыта предыдущих консолидаций, эксперты предупреждают о рисках ухудшения показателей в период объединения, но благодаря дополнительным активам Укрсоцбанк вернется в топ-5 рынка.

В ближайшее время Укрсоцбанк может потеснить УкрСиббанк и занять 5-ю позицию по активам. Итальянская группа UniCredit решила объединить украинские ‘дочки’ – Укрсоцбанк и УниКредит Банк. ‘Нашей целью является консолидация бизнеса и объединение двух наших банков в Украине’,– сообщили Ъ в медиадепартаменте итальянского банка UniCredit. Это сообщение стало реакцией на последнее заявление польского банка Pekao (входит в UniCredit Group и владеет 100% акций УниКредит Банка). ‘Мы хотим выйти из украинского рынка. Рассматриваем возможность продажи или выхода из бизнеса по-другому’,– сказал накануне польской газете Rzeczpospolita вице-президент Pekao Луиджи Ловалио. 

Идея объединения активов UniCredit Group высказывалась сразу после покупки Укрсоцбанка в 2007 году. После сделки группа оказалась владельцем трех банков в Украине, два из которых – ‘ХФБ Банк Украина’ и УниКредит Банк – завершили слияние в сентябре 2007 года. Решение о новой консолидации не могло быть принято до реструктуризации бизнеса Укрсоцбанка. ‘За 2008-2009 годы местное руководство успешно справилось с этой задачей. Во время кризиса Укрсоцбанк показывал прибыль ежеквартально, поэтому мы довольны их работой’,– сообщил Ъ источник в UniCredit. В 2008 году Укрсоцбанк получил прибыль 791,8 млн грн, в 2009 году она составила 126,8 млн грн, а в январе-сентябре 2010 года – упала до 23,8 млн грн. 

По словам собеседника Ъ, банки могут объединиться в 2011 году, но точного дедлайна нет. Скорее всего, новый банк будет работать под брендом UniCredit. Источник Ъ уточнил, что решение о слиянии было принято на собрании акционеров в октябре, а сейчас оба учреждения проходят due diligence. В УниКредит Банке и Укрсоцбанке не смогли сообщить детали объединения. Но, как рассказал источник Ъ в Укрсоцбанке, объединением активов будет заниматься их новый первый зампред – Грациано Камели. 

UniCredit стала последней иностранной группой, решившей объединить свои активы в Украине. Ранее были консолидированы активы шведских групп SEB (СЕБ Банк и Факториал-Банк) и Swedbank (Сведбанк и Сведбанк Инвест), а также российского банка ВТБ (ВТБ Банк и Внешторгбанк). Другие иностранные банки покупали в Украине только один актив либо перепродавали второй. 

Если бы объединение банков UniCredit произошло сейчас, новое учреждение заняло бы 5-е место по активам – 51,6 млрд грн (+8,7 млрд грн), обогнав УкрСиббанк. Филиальная сеть Укрсоцбанка достигнет 501 офиса (+59), его база клиентов увеличится на 108,6 тыс. физических лиц и 3 тыс. юридических. 

Слияние двух банков – всегда сложный процесс, он негативно влияет на качество кредитного портфеля и финансовые показатели, отмечают эксперты. ‘Укрсоцбанк за время кризиса существенно урезал издержки и показывает одну из лучших структур расходов. Его cost/income – в пределах 34% – один из самых низких по банковской системе,– говорит старший аналитик ИК ‘Тройка Диалог Украина’ Евгений Гребенюк.– Но Укрсоцбанк может показать убытки из-за расходов на реструктуризацию, а объединение потребует человеческих ресурсов, которые были сокращены в период кризиса’. 

Усложняет процесс и разный состав акционеров. UniCredit Bank Austria владеет 26,2% акций Укрсоцбанка напрямую и 69,19% опосредованно – через ЗАО ‘Ферротрейд Интернешнл’. При этом UniCredit Group владеет только 60% банка Pekao, которому принадлежат 100% УниКредит Банка. Для упрощения объединения Pekao может продать украинский актив австрийскому UniCredit, предполагают аналитики. ‘Этот шаг выглядит как попытка упорядочить бизнес группы UniCredit в Украине. Выход польского банка из Украины посредством слияния своей прямой ‘дочки’ с Укрсоцбанком под ‘централизованной крышей’ группы UniCredit вполне может стать тем ‘выходом из бизнеса по-другому’. Сложно оценить сделку, потому что пока неизвестно, кто кого будет покупать. Но за УниКредит Банк заплатят не более 1-1,5 капитала – примерно 0,86-1,3 млрд грн’,– уверен аналитик ИК Concorde Capital Никита Михайличенко. 

Елена Губарь, Руслан Черный