Сбербанк купил инвесткомпанию "Тройка Диалог" за $1 млрд

Сбербанк и инвестиционная компания ‘Тройка Диалог’ сообщили о подписании договора о покупке 100% инвесткомпании.

‘Подписание договора официально подтверждает решение объединить крупнейший коммерческий банк России и ведущую инвестиционную компанию страны. Это знаковое объединение, о котором было объявлено в марте 2011 года, выводит на международную арену нового игрока – первый по-настоящему универсальный российский банк’, – говорится в совместном сообщении.

Сбербанк, ‘Тройка Диалог’ и южноафриканский Standard bank, владеющий 36,4% ‘Тройки’, 11 марта подписали соглашение о намерениях, согласно которому крупнейший банк РФ приобретает в текущем году 100% инвесткомпании за $1 млрд при оценке в $872 млн. Сбербанк планирует осуществлять сделку за счет собственных средств.

Сделка будет проходить в два этапа в течение трех лет. На первом этапе, который завершится в октябре 2011 года, Сбербанк выплатит $1 млрд собственникам ‘Тройки’ за 100% акций. Второй этап выплат будет базироваться на основе заработанной ‘Тройкой’ прибыли в 2011-2013 годах.

Сбербанк рассчитывает, что среднегодовая прибыль приобретенной компании составит $173 млн, при этом она не должна быть меньше $70 млн. При соблюдении этого условия Сбербанк перечислит собственникам ‘Тройки’ с учетом среднерыночного мультипликатора прибыли в 13,5 дополнительный платеж в размере до $700 млн. Расчеты по сделке планируется завершить в 2013 году.

По итогам 2010 года ‘Тройка Диалог’ получила прибыль в $42 млн, годом ранее – убыток.