Американская Coronado привлекла $550 млн в ходе крупнейшего угольного IPO в Австралии

Ведущий американский производитель коксующегося угля Coronado Global Resources Inc. привлек 774 млн австралийских долларов ($550 млн) по итогам первичного размещения акций (IPO) на Австралийской фондовой бирже (ASX).

Это крупнейшее IPO представителя угольной отрасли в Австралии, отмечает агентство Bloomberg.

Владельцы Coronado Global Resources, среди которых фонд прямых инвестиций Energy & Minerals Group (EMG), продали депозитарные расписки (Chess Depositary Interests, CDI) по 4 доллара, то есть нижней границе предполагавшегося ценового диапазона размещения (4-4,8 доллара).

CDI являются инструментом, который используется ASX для предоставления доступа к бирже иностранным компаниям.

Привлечение денежных средств в результате IPO позволит Coronado сократить задолженность, а также улучшит доступ к рынкам капитала, отмечается в проспекте IPO.

Coronado была создана в 2011 году фондом EMG, который управляет рядом специализированных фондов прямых инвестиций с совокупным объемом активов порядка $15 млрд, а также Гарольдом Спайндлером и Джеймсом Кэмпбеллом.

EMG владела около 99% Coronado, после IPO его доля сократилась до 78,9%.