ДТЭК выкупит евробонды на $50 млн

ДТЭК Энерго выкупит евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую сумму $50 млн по цене до 27% от номинала, говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно ему, выкуп евробондов по такому дисконту позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность.

Речь идет о восстановлении поврежденного от обстрелов оборудования, ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в отечественную угледобычу, уточнила компания.

ДТЭК Энерго подчеркнула, что, прежде всего, делает все возможное для того, чтобы предоставлять услуги по обеспечению электроэнергии и тепла в стране, а также сохранять предприятия и выплачивать заработную плату вовремя работникам. Однако, отметила компания, важно также выполнять обязательства перед инвесторами: согласно условиям долговой документации необходимо ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание евробондов.

«Аккумулировать соответствующие средства удалось до войны, они носят ограниченный характер для обслуживания международных обязательств», — уточнили в ДТЭК Энерго.

Как уточняется в сообщении на Лондонской фондовой бирже во вторник, максимальная цена выкупа – 27% от номинала, заявки принимают до вечера 8 декабря, оглашение результатов планируется 9 декабря, а расчеты – 15 декабря. Непосредственным покупателем является DTEK Holdings Limited.

В ДТЭК Энерго подчеркнули, что такой подход к обслуживанию международного долга позволит компании получить возможность увеличить лимиты на инвестиционную деятельность в последующие годы, а также уменьшить долговую нагрузку на компанию. “Это позволит найти в будущем возможность освободить дополнительные ресурсы для вложений во внутреннюю добычу угля, надежность оборудования генерирующих мощностей и подготовку к следующим отопительным сезонам”, – отметили в компании.

Согласно биржевым сообщениям, ДТЭК Энерго также пригласила согласие на некоторые изменения в условия выпуска облигаций, связанных с послаблениями в отчетности, а также по продаже активов, разрешенных инвестиций и операций с аффилированными лицами, чтобы, в частности, разрешить группе делать дополнительные благотворительные и социальные взносы в Фонд Рината Ахметова.

В компании отметили, что, несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили более 3 млрд. грн. За девять месяцев 2022 года ДТЭК Энерго также уплатила 9,5 млрд грн налогов – на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как сообщалось, ДТЭК Энерго 17 мая 2021 года завершила процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающий конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму более $2 млрд в новые еврооблигации.