JPMorgan выкупил весь выпуск еврооблигаций Украины
JPMorgan Chase & Co. 12 марта одолжил украинскому правительству $350 млн – за две недели до первого тура президентских выборов.
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой.
Банк, заявленный единственным организатором довыпуска 10-летних еврооблигаций Украины, самостоятельно выкупил их, что является отходом от стандартной практики.
Сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, купившего облигации с дисконтом.
WSJ отмечает, что в последние недели украинские правительственные чиновники встречались с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием, однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.
В это ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их банку в частном порядке.
По данным источников WSJ, банк купил облигации по 98,88% от номинала и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит $5,7 млн.
Напомним, что номинальная ставка доходности по этим бумагам 9,75% годовых.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!