Нафтогаз выпускает евробонды с доходностью до 9,25% — СМИ

НАК «Нафтогаз Украины» планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года.

Сообщается, что книга заявок открыта. Ориентир доходности облигаций составляет 9-9,25%. Единственным организатором размещения выступает банк Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Максимальный объем выкупа по обоим выпускам в эквиваленте составляет $335 млн.

Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября.

Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.

Выкуп облигаций в обращении и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, сообщали ранее в Нафтогазе.