Стали известны итоги размещения еврооблигаций на 2 миллиарда долларов

Украина объявила о прайсинге двух новых выпусков еврооблигаций на сумму 750 млн долларов с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1,25 млрд долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года.

По данным Министерства финансов Украины, на 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние – 9,750%.

Ожидается, что в новом выпуске будет присвоен рейтинг не ниже B — рейтинговым агентством Standard & poor’s и B — рейтинговым агентством Fitch.

В процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских ценных бумаг на сумму 4,9 млрд долларов.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.

Куда пойдут деньги?

Привлеченные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 млн долларов.

Организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid