Україна розпочала викуп євробондів на $750 млн

Україна 30 червня оголосила про зворотній викуп частини емісії своїх єврооблігацій із погашенням в 2021-2022 роках. При цьому Україна випустить нові євробонди.

Інвесторам пропонується продати Мінфіну України еврооблігації 2021 року погашення по ціні $1035 за кожні $1000 номінальної вартості облігацій.

Обсяг цього випуску єврооблігацій становить $1,409 млрд, а дохідність – 7,75%.

При цьому інвесторам за єврооблігації 2022 року погашення пропонується $1042,5 за кожні $1000 номінальної вартості облігацій.

Обсяг цього випуску єврооблігацій становить $1,384 млрд, а дохідність – 7,75%.

Сумарно Мінфін готовий сплатити інвесторам $750 млн.

«Мінфін залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше орієнтовної максимальної ціни акцепту або не приймати будь-які єврооблігації для купівлі відповідно до тендерної пропозиції», – йдеться в повідомленні Мінфіну для інвесторів.

Тендерна пропозиція почне діяти 1 липня, а дата її виконання – 6 липня.

Мінфіну буде допомогати JP Morgan Securities plc. та Goldman Sachs International.

Одночасно Мінфін оголосив про новий випуск єврооблігацій. Прямого обміну старих євробондів на нові не буде. Якщо інвестори, які візьмуть участь у зворотньому випуску єврооблігацій, захочуть купити нові бонди, вони мають подати окрему заявку на них на суму від $200 тис.