Держатели евробондов банка "Финансы и Кредит" согласились на реструктуризацию

‘Сегодня состоялось заседание держателей нот банка, на котором 100% зарегистрированных инвесторов приняли условия банка по реструктуризации… Мы предложили взаимоприемлемый вариант и смогли найти наилучший баланс между интересами кредиторов и украинскими реалиями. Поэтому, как и заявлялось ранее, у нас есть твердая уверенность в том, что мы официально завершим процедуру реструктуризации до конца января 2010 года’,- сказал председатель правления банка Владимир Хлывнюк, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, банк ‘Финансы и Кредит’ 15 декабря 2009 года официально обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением о реструктуризации. Банк предложил реструктуризировать 95% суммы облигаций на срок четыре года – до 25 января 2014 года с увеличением купона до 10,5% с 10,375% с полугодичной выплатой купона. В случае принятия держателями евробондов данного предложения, ‘Финансы и Кредит’ готов погасить 5% суммы евробондов.

Дебютные еврооблигации на $100 млн банк разместил в ноябре 2006 года. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.

Банк ‘Финансы и Кредит’ основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами на 1 октября 2009 года являлись АО ‘F&C Realty’ (47,0592%) и ООО ‘Аскания’ (48,877%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2009 года (18,449 млрд грн) банк ‘Финансы и Кредит’ занимал 13-е место среди 182 действовавших в стране банков.

 

{odnaknopka1}