Из-за войны банки уже потеряли 20% кредитного портфеля

Это первые, но не окончательные последствия полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом рассказали банкиры, принявшие участие в круглом столе « Год войны: как изменилась банковская система и чего ждать дальше ».

«Около 20% кредитного портфеля банковской системы уже признаны неработающим или находящимся в зоне риска: где боевые действия или приближены к ним. И есть прогнозы ухудшения качества кредитного портфеля из-за энергетического террора. На 1 января 2023 г. доля неработающих кредитов возросла до 38%. И это беспокоит», – отмечает заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

По его словам, в ПУМБ эта доля меньше. «В ПУМБ доля NPL – около 24%, и почти весь год мы работали, чтобы снивелировать этот процент. Мы ездили туда, где безопасно, чтобы осмотреть снабжение и установить наличие залогового имущества, его качество. Мы смотрели на возможные вопросы реструктуризации кредитов, договаривались с клиентами и успешно решали эти вопросы», – сказал он. “У нас 9% просроченного портфеля, раньше было 1-2%, а ожидали до 30%”, – говорит председатель правления банка “Глобус” Сергей Мамедов.

Председатель правления Смысла Банка Алла Комиссаренко подчеркивает, что в течение 2022 года ее банк операционно был прибыльным – операционные доходы до формирования резервов были на уровне 2021 года, который был одним из самых успешных в деятельности банка. «Мы осуществили много программ реструктуризации для физлиц. Резервы сформировали в полном объеме и имели достаточно большие убытки. А за январь 2023 мы уже показали прибыль после формирования резервов», – отметила она.

Из-за роста неплатежей по кредитам изменились акценты в работе банков. «Мы больше сконцентрировались на работе с NPL-портфелем, чем на выдаче новых кредитов. Эта работа позволила нам в 2022 году вернуть 640 млн грн корпоративных кредитов и 510 млн грн по розничному бизнесу», – рассказал Артур Загородников.

«Мы увидели ухудшение портфеля. Чтобы смягчить эти негативные аффекты, весной – летом активно прорабатывали разные программы реструктуризации для физических и юридических лиц. К концу года уровень просрочки более 90 дней у нас не превышал 10%. Если говорить о NPL по международным стандартам, то это 15%. После доформирования 1,6 млрд грн резервов наш портфель покрыт на 16%, но имеет неравномерное покрытие. В зонах, где продолжаются боевые действия, мы на 100% зарезервировали весь портфель. А в областях, причастных к «красной зоне», – более 30%», – говорит член правления Кредобанка Антон Киркач.

О сокращении нового кредитования говорит Сергей Мамедов. «Кредитный портфель в структуре нашего банка снизился с 50% до 30%, и эта тенденция продолжается. Мы выдаем гораздо меньше, чем погашаемых кредитов. В четыре-пять раз меньше выдаем от наших возможностей и имеющегося спроса», – подчеркнул он.

Член Совета НБУ Василий Фурман констатирует понижение кредитного портфеля по всей системе. «За 2022 год чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 0,5%, в валюте снизились на 23,9% в долларовом эквиваленте. За IV квартал снижение гривневых составило 6,7%, валютных – 5,2%. Тенденция сокращения кредитов продолжается с июня, говорит он. – Кроме того, с начала войны объем чистых гривневых кредитов для населения сократился на 30%, в том числе в IV квартале на 12,6%.

Среди причин, ограничивающих кредитование, он перечислил рост рисков, высокие кредитные ставки, мораторий на штрафы и пени, запрет продавать залог. «Если ничего не изменится, то к концу года кредитный портфель будет составлять в балансе 15%, а это уже не банк, а компания по управлению активов, разве что с правом привлечения депозитов», – отметил Сергей Мамедов.

Государство должно помочь. «Надо побуждать банки к активному кредитованию: через государственные программы, через компенсацию рисков. Продукт «еселя» хорош, но все военные риски лежат на нас», – считает Сергей Мамедов.