Сколько банков ушло с рынка и почему росло кредитование: отчет НБУ за 2017 год

Национальный банк об итогах года: кредитование населения выросло вполовину, доля неработающих кредитов немного сократилась, а с рынка ушло еще 14 банков, которые занимали меньше 2%.

Украинские банки в 2017 году начали понемногу выдавать займы бизнесу, активно наращивали гривневое потребительское кредитования и даже увеличили ипотечное кредитование. Об этом свидетельствует годовой обзор банковского сектора, который опубликовал Национальный банк.

В 2017-м чистые гривневые кредиты населения увеличились на 42%.

Драйвером роста было потребительское кредитование.

Ипотечное кредитование также ускорилось, но из-за списания старых займов доля ипотеки в структуре портфеля физлиц сократилась. Самые высокие темпы кредитования населения демонстрировал ПриватБанк и частные банки — свыше 60% роста по сравнению с показателями 2016-го.

Чистые гривневые кредиты корпораций больше всего выросли в иностранных и государственных банка — на 17,5% и 12,8% соответственно. Чистые гривневые кредиты ПриватБанка сократились на 79,5% из-за формирования резервов по кредитам компаний, связанных с экс-акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Основные корпоративные заемщики, которые обеспечили рост, — госмонополии, предприятия торговли и сельского хозяйства.

Новое кредитование позволило всем группам банков, кроме ПриватБанка, повысить качество кредитного портфеля. Во втором полугодии доля неработающих кредитов во всей банковской системе снизилась на 3,2 процентных пункта до 54,5%. Без учета госбанков и банков с российским государственным капиталом доля неработающих кредитов составила 28,4%.

В 2018 году Нацбанк ожидает сохранения тенденций прошлого года. Потребительское кредитование продолжит активно расти, выдача ипотеки понемногу будет увеличиваться. Также ожидается оживление кредитования бизнеса благодаря улучшению финансового состояния реального сектора, считают в НБУ.

Депозиты населения в гривне за 2017-й выросли на 22,4%, объемы валютных вкладов не изменились. Наиболее активно гривневые депозиты наращивал ПриватБанк, а валютные — Ощадбанк.

Депозиты корпораций в гривне выросли за год на 13,6%. Объемы валютных вкладов бизнеса сократились на 10% в долларовом эквиваленте.

По итогам прошлого года ставки по депозитам в гривне снизились на 3,2 процентных пункта до 14,3% годовых. В свою очередь решение Нацбанка резко повысить учетную ставку (сразу на 1,5%) до 16% повлекло за собой удорожание кратковременных (до 6 месяцев) депозитов на 0,2-0,4 процентных пункта. Ставки по гривневым кредитам как бизнеса, так и населения за год практически не изменились.

В прошлом году с рынка ушло 14 банков, на которые приходилось лишь 1,7% чистых активов, подытоживают в Нацбанке. Из них четыре банка реорганизовались в финансовые компании, еще один слился с другим финансовым учреждением.

Доля государственных банков в чистых активах за 2017-й выросла на 3,6 процентных пункта до 54,9%. Минфин уже заявил о планах сократить долю госбанков за четыре года до 24%. Для этого министерство намерено в 2020-м полностью выйти из капитала Укргазбанка, а в 2022-м — из капитала ПриватБанка.

В 2017-м также вырос уровень концентрации: на топ-20 банков приходится 90,7% чистых активов системы, это на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

Количество убыточных банков в прошлом году сократилось — с 33 финучреждений до 18. Операционный доход сектора вырос на 10%. Тем не менее, из-за значительных убытков четырех банков, в частности, ПриватБанка, Проминвестбанка и ВТБ Банка, вся система вышла “в минус”. Убыток сектора составил 24,4 млрд грн.

По мнению регулятора, ключевыми рисками для банковского сектора является существенное присутствие государства и высокая доля неработающих кредитов на балансах банков. Дополнительный риск на 2018-й — возможное ухудшение ожиданий бизнес и населения в случае отсутствия сотрудничества с международными финансовыми организациями. В частности, возобновление финансирования Украины со стороны МВФ выглядит пока маловероятным, так как Украина до сих пор не приняла закон об Антикоррупционном суде и не выполнила “газовые” маяки кредитора.