Укрэксимбанк выпустит 5-летние еврооблигации в гривне

Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк) планирует выпустить 5-летние еврооблигации, номинированные в гривне.

Основная сумма и купон по LPN (кредитные ноты; loan participation notes) будут выплачиваться банком в долларах США по курсу НБУ.

Банк не уточняет, какой будет объем выпуска и доходность по бумагам. Также банк не сообщает на какие цели он направит полученные от инвесторов средства.

Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN. Встречи запланированы в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне на 20-21 февраля.

Выпуск нот проведет созданная банком британская Biz Finance Plc.

Укрэксимбанк в январе 2011 года впервые среди украинских эмитентов разместил еврооблигации на внешнем рынке в национальной валюте. Укрэксимбанк продал еврооблигации на 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн по курсу 7,93 грн/$) под 11% годовых.

Облигации выпускались с погашением через три года — до 3 февраля 2014 года (курс НБУ в тот день составлял 7,99 грн/$, и инвесторы не пострадали от последующей девальвации), а выплата дохода по ним осуществлялась раз в год. Организаторами привлечения выступали Credit Suisse, Citibank и Deutsche Bank.

Укрэксимбанк также выпускал валютные облигации. В 2015 году он реструктуризировал три выпуска еврооблигаций со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,5 млрд.

Согласно условиям реструктуризации, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году продлены на 7 лет – до 2022 года, ставка повышена с 8,375% до 9,625%. Евробонды на $125 млн с погашением в 2016 году продлены до 2023 года, ставка изменилась с 8,4% на шестимесячный Libor+7%. Евробонды на $600 млн с погашением в 2018 году продлены до 2025 года, а ставка выросла с 8,75% до 9,75%.

Эти выпуски еврооблигаций предусматривают новую схему их погашения: спустя 3-4 года гасится 50% долга, а остаток – равными платежами каждые полгода.