Ставки приняты

Банковская система постепенно восстанавливается после кризисной встряски. Избыточная ликвидность заставляет банки искать возможности размещения свободных средств, что способствует росту кредитных портфелей.

Наибольшую прибыль, как и до кризиса, сулит выдача потребительских займов. Большинство банкиров считает, что отмена моратория на валютное кредитование не приведет к негативным последствиям, так как НБУ принял достаточные меры для минимизации возможных рисков.

До уровня 2007-2008 годов банковскому сектору еще далеко, но уже сейчас рынок вышел на 30-40% докризисных объемов. В прошлом году даже начали появляться беззалоговые кредиты. Банки из топ-10 возобновили кредитование ближе ко второй половине 2010 года, тогда же восстановилась выдача ипотечных и автокредитов. ‘В отличие от автокредитов, выдача ипотеки ограничена, в основном по причине высоких процентных ставок: займы под 16-18% сложно назвать ипотекой, особенно учитывая тот факт, что ставка фиксированная, а срок кредитования составляет 10-15 лет. Взять ипотечный кредит под такой процент могут позволить себе только довольно обеспеченные люди, а их число в нашей стране ограничено’,– говорит заместитель председателя правления ПУМБ Дмитрий Крепак.

Сейчас у потребительского кредитования есть все шансы вновь стать основным источником доходов для банков, а также наиболее востребованным инструментом на рынке. ‘В 2011-2012 годах именно через потребительское кредитование клиенты смогут получать наиболее интересные предложения. Это связано с прямой конкуренцией в точках продаж, когда сразу несколько банков предлагают клиенту свои услуги’,– отмечает директор блока ‘Потребительское кредитование’ Альфа-банка Марина Дутлова. Сейчас кредиты наличными предлагают больше 11 банков, тогда как год назад такой продукт продвигали единицы. ‘Избыток ликвидности привел к тому, что широкий ряд банков планируют развивать в этом году потребительское кредитование’,– отмечает президент ‘Банка Ренессанс Капитал’ Себастьян Рубай.

Валютные сомнения

Пока финансисты не спешат возобновлять кредитование в иностранной валюте. Граждане помнят последствия девальвации гривны, ведь до начала кризиса большинство долгосрочных кредитов выдавалось в валюте. Кроме того, Нацбанк предъявляет более жесткие требования к формированию резервов под валютные кредиты, выданные заемщикам без валютных доходов. ‘С учетом данного фактора предложения банков могут быть невыгодны для клиентов, а также в связи с размером первоначального взноса при выдаче кредитов на покупку авто, жилья,– отмечает директор департамента развития розничного бизнеса Индэкс-банка Татьяна Шаповал.– Кроме того, законодатели всерьез думают над тем, чтобы запретить валютное кредитование населения, и свидетельство тому – внесенный еще в ноябре в Верховную раду законопроект ‘О защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг’, в котором есть положение о запрете предоставления кредитов населению в иностранной валюте’. Банкиры ожидают принятия этого закона в ближайшее время. Сейчас же рисковые подходы западных банков скорректированы с учетом уроков кризиса и без ограничительных мер НБУ в отношении валютного кредитования. В связи с этим, как считает директор казначейства Сведбанка Мария Воложинская, значительного роста выдачи валютных кредитов населению не ожидается.

Банкиры считают оправданным возобновление валютного кредитования исключительно в сегменте краткосрочных и среднесрочных (до двух лет) займов. Но спрос на них будет крайне незначительным, особенно в сегменте ипотечного кредитования. Единственным направлением, для которого возобновление кредитования в валюте может быть оправдано, являются кэш-кредиты и кредитно-карточные кредиты. Будут пользоваться спросом и среднесрочные валютные займы под залог движимого и недвижимого имущества. Но учитывая, что наиболее востребована связанная с приобретением недвижимости классическая ипотека (в докризисные годы ее объемы достигали 50% от всех кредитов), а выдавать займы в валюте на 10-20 лет – это попросту ‘финансовое самоубийство’, альтернативы гривне нет.

Участники рынка отмечают, что на данный момент возобновление валютного кредитования – это попытка отчасти удовлетворить высокий спрос на займы среди населения, а также возможность для банков нарастить объемы кредитного портфеля и, как следствие, получить возможность реального заработка. В случае возобновления массового кредитования банками в валюте снова станут актуальными курсовые риски и проблема валютных разрывов. Но банкиры считают, что эффективное управление рисками, в том числе по формирующимся портфелям, будет лишь способствовать развитию такой практики. В перспективе серьезной проблемой может стать ухудшение платежеспособности граждан и трудности с обслуживанием кредитов в случае значительных курсовых колебаний, ведь банк перекладывает на заемщика валютные риски. Но, как отмечает и. о. председателя правления Конверсбанка Вениамин Лебедев, все банки ужесточили требования к заемщикам, а сами клиенты стали более рассудительно подходить к оценке своей платежеспособности, тщательно сопоставляя риски и собственные возможности.

Многие банкиры считают, что отмена моратория на валютное кредитование не повлечет за собой каких-либо отрицательных последствий, так как регулятор принял меры для предотвращения возможных проблем. ‘Согласно требованиям НБУ, в случае выдачи кредитов клиентам, не имеющим официальных доходов в валюте кредита, банк обязан зарезервировать средства под данные операции. В связи с этим в настоящее время банки в основном пока предлагают кредитование в национальной валюте’,– говорит председатель правления ‘Дочернего банка Сбербанка России’ Игорь Юшко.

Но, как отмечают финансисты, существует также потребность в размещении валютного ресурса. ‘50% депозитных привлечений на сегодня составляют вклады в иностранной валюте. Кроме того, у финансовых учреждений с зарубежным капиталом есть возможность привлечения более дешевого ресурса у материнских компаний’,– говорит директор департамента маркетинга розничного бизнеса ВиЭйБи Банка Антон Шаперенков. По этой причине уже в текущем году на рынке могут появиться предложения займов в валюте. ‘Не считаю, что при отсутствии регуляторных препятствий серьезные крупные игроки будут готовы брать на себя валютные риски. Но не исключаю возможности, что нишевые банки могут к этому вернуться, в зависимости от регуляторной ситуации’,– прогнозирует Дмитрий Крепак.

Пока же, спустя три месяца после отмены моратория на валютное кредитование, единственным учреждением, которое заявляет о предоставлении таких займов, является ‘Дочерний банк Сбербанка России’. Ставки по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке составляют 14,5% годовых, автомобилей – 14% годовых. ‘За последние 10 лет колебание гривны по отношению к рублю составляло около 15%, а это является приемлемым валютным риском для кредитования населения на долгосрочный период’,– отмечает Игорь Юшко.

Дух конкуренции

Банкиры отмечают, что конкуренция на рынке потребительского кредитования стала ощущаться прошлой осенью, и в этом году ожидают ее усиления. Высокий уровень конкуренции характерен для сегмента автокредитования, по причине наибольшего клиентского спроса на новые автомобили. По словам Татьяны Шаповал, увеличилось количество предложений банков по кредитованию покупки жилья, хотя спрос на приобретение недвижимости среди населения довольно ограничен. ‘Пока не так много предложений банков по кредитам наличными, но число участников этого рынка в 2011 году значительно возрастет,– говорит госпожа Шаповал.– Кредитные карты банки пока в основном предлагают своим клиентам, возможно, во второй половине года перейдут к их массовой продаже’.

Что касается ипотечного кредитования, то уровня 2008 года рынок достигнет не скоро. ‘Реальным ипотечное кредитование будет при ставке 8-12%, поэтому мы ожидаем его возобновления в серьезных масштабах не ранее 2012 года. Для этого нужно, чтобы уровень инфляции был ниже 10% – сложно привлекать гривневые депозиты по ставкам ниже уровня инфляции, а ведь процент по кредитам зависит от депозитных ставок. Пока не решена проблема инфляции, ипотечное кредитование в гривне на длительный срок остается под вопросом’,– отмечает Дмитрий Крепак. Таким образом, пока получить ипотечный кредит может лишь небольшое количество потенциальных заемщиков: собственные сотрудники финучреждений, работники связанных с ними компаний, а также организаций, имеющих длительные партнерские отношения с конкретным банком. ‘Этот подход позволяет снизить риски невозврата кредитов. Для поощрения и удержания сотрудников компании могут задействовать определенные гарантийные обязательства и схемы, при которых компания или финансовая группа будут выступать гарантом для ипотечных кредитов своих сотрудников, хотя данный подход также будет рискованным для банков’,– считает господин Крепак.

На рынке потребительского кредитования на сегодняшний день работает около 10 банков, но лишь половина из них активно выдает займы. В ближайшее время ожидается появление еще нескольких новых игроков, поскольку этот сегмент кредитования интересен банкам ввиду высокой доходности и малых сроков кредитования. Но при этом смягчения условий кредитования не произойдет, так как наученные кризисом банкиры и так считают их лояльными для клиентов. Чтобы сделать продукт более привлекательным, возможно, некоторые банки пойдут на увеличение максимальных сумм выдаваемых кредитов.

Елена Губарь