Нафтогаз просит отсрочить выплаты по евробондам

Нафтогаз из-за эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплату купонов по ним на два года, а также отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.

«Учитывая обстоятельства, влияющие на Украину в результате полномасштабного военного вторжения РФ и его влияния на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал этот запрос согласия на получение одобрения владельцев облигаций, чтобы облегчить сохранение доступных денежных средств заемщиком для поддержки стратегических », – говорится в сообщении.

Нафтогаз предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2024 годах 19 июля 2024 и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Нефтегаза, все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре того же года – 7-летние на $500 млн. с доходностью 7,625%.

“Нефтегаз” должен погасить еврооблигации на $335 млн 18 июля 2022 года.

Напомним, Кабинет министров предоставил государственную гарантию по кредиту Европейского банка реконструкции и развития на 300 млн евро Нафтогазу для экстренной закупки природного газа.